聯系方式
 工作時間
周一至周五 :9:00-18:30
 聯系方式
咨詢電話:0755-82347606
咨詢電話:0755-82334909
咨詢電話:0755-82334833
陳老師:13480380481
歐老師:18124636683
馮老師:18124536993
郵箱:ylx@ejoy-edu.com

冠軍理財經理四大核心技能實戰訓練

課程背景:

現如今,很多理財經理天天加班但業績始終不見起色山西11选5走势图,財富管理市場由藍海進入紅海,競爭越來越激烈山西11选5走势图;單一產品銷售帶來的問題也逐步顯現:理財經理抱怨自己就是個產品推銷員,根本談不上為客戶做資產管理;產品信息通過短信、電話山西11选5走势图、微信大量發布,但響應的客戶幾乎沒有;迫于任務壓力盲目銷售山西11选5走势图,事后卻因市場下行、客戶虧損而疲于奔命;理財經理工作找不到方向,無從下手,一味抱怨客戶片面的追求產品收益,而自己又不得不通過直接對比產品收益去吸引客戶山西11选5走势图;客戶忠誠度不高,哪家銀行產品好一點點就搬到哪家銀行……

本課程將結合目前銀行理財經理的普遍現象,總結出一套完整的資產配置方法及營銷技巧,幫助理財經理提升工作效率,樹立專業形象、提高銷售業績。

課程收益:

理財經理掌握電話邀約及面訪技巧,提高邀約到訪率和客戶成交率山西11选5走势图;

學會做好時間管理,提升工作效率山西11选5走势图,順利完成各項指標;

從資產配置出發,學會抓住業績提升關鍵點提升業績;

讓理財經理山西11选5走势图,增加職業認同,提高情緒調節能力,增加隊伍穩定性山西11选5走势图。

課程時間:2天,6小時/天

課程對象:客戶經理山西11选5走势图、理財經理、營銷主管等營銷相關人員

課程方法:講授30%、案例30%、視頻10%山西11选5走势图、討論20%、歸納10%

課程大綱

開篇:為什么要做資產配置?

財富管理市場的競爭己經發生深刻改變,大資管時代己經到來。

分組:選出組長,團隊建設

寫問題:希望本課程解決的相關問題

第一講:電話邀約及面訪技巧

一、理財經理工作效率有改善空間

1. 目前工作效率現狀分析

案例:招商銀行理財經理效率分析

2. 思維進行轉變,從根本提高服務質量

3. 從粗放式管理到精細化經營

案例:細節決定成敗

二、電話邀約

展示:平時的約訪過程

1. 科學有效的電話約訪流程

案例:電話打來5000萬保險大單

2. 電訪異議處理九宮格

分組演練:每組安排一個代表演示一項異議處理



三、面訪技巧

1. 銷售過程——FABE原則

案例:100%成交的客戶經理

2. 財富醫生“五步健診法”

案例:專家門診撬來1億資金

3. 客戶經營注意事項

4. 產品銷售異議處理九宮格及微信管戶

分組演練:每組安排一個代表演示一項異議處理

第二講:理財經理的時間管理

一山西11选5走势图、理財經理的困惑

1. 還原目前理財經理一天工作時間全貌

討論:有可以調整的地方嗎?

2. 科學合理的時間安排目標

案例:從不加班的保險銷售小王子

二、時間管理高效的原則

1. 目標是有效提升銷售時間占比工作時間

三、理財經理時間管理存在問題和解決方法

1. 分析存在問題

1)調研問題:時間的安排可行與否?

2. 時間管理3步驟:

第一步:列出垃圾活動清單,想方降低低價值活動山西11选5走势图。

第二步:制定每天詳細工作計劃山西11选5走势图,并給自己設立成果目標山西11选5走势图山西11选5走势图。

第三步:每天下班前填寫每日工作日志,核對客戶聯絡計劃的完成情況。

案例:58通電話錄音待改善處匯總統計



3. 時間管理成功的關鍵是——提前規劃

案例:小技巧大功效

分組作業:制定時間安排表并每組安排代表講解

第三講:抓住業績提升關鍵點

視頻學習:你為什么要奮斗山西11选5走势图?



一 、資產配置理論學習

案例:招行私人銀行的成功

1. 人生財富曲線——已知和未知的財富目標

2. 同樣的小額付出,獲得的保障比較——存款VS意外險

討論:60歲退休,為25年退休生活做準備,60歲時需要準備多少錢?

3. 人生不同階段的責任

案例:飛機去哪了?

4. 基金定投是震蕩市場下的最佳投資工具!

5. 短期循環理財VS一次性長期投資——收益持續性對比

二、從單兵作戰到團隊協作

1. 打造支行財富管理業務鐵三角

2. 從日報觀察理財經理的態度與能力

3. 公正客觀的獎懲激勵

案例:投訴客戶轉來6000萬存款

三山西11选5走势图、十六宮格細分客群

1. 核心客戶經營策略及技巧

案例:出大單的鐵桿粉絲

話術演練

2. 重點客戶經營策略及技巧

案例:天天邀約天天出單

話術演練

3. 潛力客戶經營策略及技巧

案例:情書的故事

四山西11选5走势图、做好客戶活動,批量經營批量獲客

分組討論:什么樣的活動更受歡迎

1. 八大活動客戶類型案例學習

2. 明確活動目標再做活動策劃

3. 做好活動管理,注意事項:

1)事前

2)事中

3)事后

課程小結:課前相關問題集中解答;評選優勝小組,優秀學員并頒獎